Всем привет! Настраиваем CRM-систему под специфику нашей компании и столкнулись с тем, что стандартных карточек сделок и лидов не хватает. Нужно добавить специфические вводные: сноски, типы плательщиков, индивидуальные коэффициенты и даты отгрузок. Подскажите, как корректно создать и внедрить пользовательские поля Битрикс24, чтобы данные автоматически подтягивались в документы и не путали менеджеров при заполнении?
Кастомные поля в Битрикс24
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться1Сегодня 10:51:58
- Участник
- Зарегистрирован: 2025-01-29
- Приглашений: 0
- Сообщений: 129
- Провел на форуме:
11 часов 17 минут - Последний визит:
Сегодня 11:01:55
Поделиться2Сегодня 11:02:35
- Участник
- Зарегистрирован: 2025-01-31
- Приглашений: 0
- Сообщений: 128
- Провел на форуме:
13 часов 28 минут - Последний визит:
Сегодня 11:05:58
Главное при создании кастомных полей заранее продумать их тип (строка, число, список, дата или привязка к сущности) и обязательность заполнения на разных стадиях сделки. Если сделать слишком много обязательных полей на этапе первичного контакта, менеджеры будут тратить кучу времени на рутину и пропускать звонки.
Поделиться3Сегодня 11:07:04
- Участник
- Зарегистрирован: 2025-01-31
- Приглашений: 0
- Сообщений: 115
- Провел на форуме:
9 часов 39 минут - Последний визит:
Сегодня 13:16:49
Привет! Подробную инструкцию по типам, правилам настройки и автоматизации интеграции, а также как правильно настроить поля Битрикс24, читайте в блоге https://roboteka24.ru/blog/polya-bitrix24/ И еще совет: не плодите дублирующие поля в Лидах и Сделках без настройки их автоматической конвертации, иначе при переходе статуса данные просто потеряются.
Страница: 1